僅僅一周之間，國內(nèi)東部和西部兩大股權(quán)投資重鎮(zhèn)先后披露千億級產(chǎn)業(yè)基金集群計劃。

重慶此前已發(fā)起設(shè)立多只百億級產(chǎn)業(yè)投資母基金。本次重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金總規(guī)模2000億元，力爭通過放大效應(yīng)，形成超6000億元的產(chǎn)業(yè)基金集群，并帶動超萬億元重慶先進(jìn)制造業(yè)投資。

據(jù)已披露信息，母基金由重慶渝富控股集團(tuán)和重慶兩江新區(qū)、重慶高新區(qū)兩個國家級開發(fā)區(qū)共同發(fā)起設(shè)立，由重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司（“渝富基金公司”）擔(dān)當(dāng)基金管理人，主要投向重慶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國資布局產(chǎn)業(yè)及整合重組等領(lǐng)域，并將根據(jù)重慶產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略動態(tài)調(diào)整。

激活產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能

千億級產(chǎn)業(yè)基金集群并不罕見。去年年底以來，深圳、上海、廣州等地均設(shè)立基金集群，一些城市的母基金也呈現(xiàn)“集群式發(fā)展”。

記者在采訪中了解到，本次重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金尤其強(qiáng)調(diào)放大撬動功能：力爭通過放大效應(yīng)，形成超6000億元的產(chǎn)業(yè)基金集群，并帶動超萬億元重慶先進(jìn)制造業(yè)投資。

據(jù)披露信息，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金將通過成立行業(yè)基金、區(qū)域基金、專項基金進(jìn)行投資或者進(jìn)行直投；子基金通過引入社會資本放大基金規(guī)模，為企業(yè)提供資金賦能。原則上專項基金與直投項目投資于重慶或招商引入重慶的產(chǎn)業(yè)項目，通過返投等方式吸引投資。

從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的角度，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金在運(yùn)作中將聚焦重慶萬億級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子信息等產(chǎn)業(yè)集群，并與頭部投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)方共同組建子基金群。

在突出重點(diǎn)領(lǐng)域之外，母基金還將突出重點(diǎn)企業(yè)，即主要關(guān)注有意到重慶發(fā)展的市外先進(jìn)制造業(yè)重大項目，重慶先進(jìn)制造業(yè)鏈主企業(yè)、專精特新企業(yè)、科創(chuàng)型企業(yè)、擬上市企業(yè)、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)等重慶企業(yè)，以推動重慶產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、擴(kuò)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈。

通過這些舉措，重慶將進(jìn)一步推動培育大規(guī)模、多層級、市場化的基金集群，助力繪就“千樹萬樹梨花開”的產(chǎn)業(yè)圖景。

“我們認(rèn)為當(dāng)前我們發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，需要集中力量重點(diǎn)發(fā)展兩類能支撐科技高地發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，即‘卡脖子’的硬科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)?！痹诨Y本董事長張維看來，發(fā)展科技高地和區(qū)域經(jīng)濟(jì)在于形成資金資本密集、人才技術(shù)密集、大型科技企業(yè)生態(tài)密集的“鐵三角”。

如此，大型科技企業(yè)能夠形成產(chǎn)業(yè)鏈聚集與協(xié)同，以及技術(shù)與人才外溢。人才在資金和風(fēng)險投資的支持下創(chuàng)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈配套協(xié)作的成熟又能進(jìn)一步輔助創(chuàng)業(yè)成功。

為PE/VC行業(yè)雪中送炭

近年來，全國多地政府在母基金和創(chuàng)投方面頻繁發(fā)力，積極打造有競爭力、現(xiàn)象級的基金集群。

“重慶的股權(quán)投資正在波動上升，2022年是2017年的四倍，募集資金去年在西部排名第一，增長勢頭非常好?！鼻蹇萍瘓F(tuán)董事長倪正東在演講中分析表示，特別是先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群培育方面，2022年排名前面的IT、半導(dǎo)體、汽車受追捧，VC/PE在重慶的投資金額100億，“當(dāng)然還有巨大的發(fā)展空間，大有潛力、大有機(jī)會?！?/p>

此次重慶2000億產(chǎn)業(yè)投資母基金的設(shè)立，將產(chǎn)業(yè)投資圈VC/PE目光吸引聚焦于重慶這個中西部地區(qū)的價值高地，深入開展戰(zhàn)略合作，并在現(xiàn)場舉辦簽約環(huán)節(jié)。

記者了解到，渝富控股集團(tuán)共與18家投資機(jī)構(gòu)、5家產(chǎn)業(yè)企業(yè)、3家金融機(jī)構(gòu)完成簽約，涵蓋智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、高端電子、智能終端和裝備、先進(jìn)材料、綠色食品、生物醫(yī)藥、新能源、人工智能等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

“人民幣基金最大的困難是募資難。今天重慶成立2000億產(chǎn)業(yè)母基金，對我們的行業(yè)來說是雪中送炭。”倪正東在活動現(xiàn)場表示，將集聚創(chuàng)投力量、賦能科創(chuàng)發(fā)展，不管是外資還是民間創(chuàng)投、還是國資基金，一同助力現(xiàn)代化新重慶建設(shè)再上新臺階。

同樣值得注意的是，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金強(qiáng)調(diào)突出市場化運(yùn)作，管理費(fèi)、超額利潤分配以及項目定價、估值、退出等將按市場化規(guī)則運(yùn)行。

據(jù)悉，下一步，重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金將廣泛征集產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙人，強(qiáng)化社會募資和外部合作，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和策略，構(gòu)建全生命周期的基金群，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金集群建設(shè)，持續(xù)壯大產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)，推動重慶產(chǎn)業(yè)升級、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板、加速產(chǎn)業(yè)鏈融合，推動重慶先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。