編者按：12月8日，無錫日報(bào)財(cái)經(jīng)周刊版報(bào)道介紹了協(xié)會副會長單位錫創(chuàng)投— 詳見《支持自主創(chuàng)新，從一次大膽的逆周期投資說起》，以下為原文轉(zhuǎn)載—

近日，無錫市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司順利完成了對國內(nèi)大尺寸硅片廠商上海超硅半導(dǎo)體股份有限公司B+輪融資的領(lǐng)投，投資總額高達(dá)10億元。在今年國內(nèi)一級市場融資難的情況下，這樣大手筆的投資顯得格外難能可貴。

何以逆周期大膽投資？錫創(chuàng)投聯(lián)席總裁王志行表示，上海超硅是一家國內(nèi)領(lǐng)先的大尺寸硅片研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，“對關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新項(xiàng)目，我們敢于投得早、下重手?！?/span>

據(jù)悉，錫創(chuàng)投一直大力支持自主創(chuàng)新。截至目前，錫創(chuàng)投已累計(jì)投資企業(yè)約900家、投資總金額約750億元，支持了新潔能、隆達(dá)股份等100多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO。

投資關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新，敢于下重手

擁有全球第3、國內(nèi)第1的300mm硅片全自動(dòng)智能生產(chǎn)線；核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)由來自日本、德國、美國的60余名專家組成；董事長陳猛曾獲國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；擁有超過100項(xiàng)專利；在全球排名前20位的集成電路制造商中，已有18家是上海超硅的批量正式客戶……這些都是上海超硅硬實(shí)力的體現(xiàn)。

此外值得一提的是，上海超硅還是全國唯一掌握晶體生長設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)的公司，具有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)擁有不可替代性和領(lǐng)先性。王志行告訴記者，“長晶技術(shù)在大硅片生產(chǎn)工藝中是比較關(guān)鍵的一環(huán)。生產(chǎn)大硅片，對晶體純凈度的要求非常高。”當(dāng)前大尺寸硅片技術(shù)門檻極高，人才匱乏，且目前該行業(yè)屬于國外壟斷，2020年全球前五大半導(dǎo)體硅片企業(yè)合計(jì)銷售額占全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)銷售額比重高達(dá)92%。支持上海超硅這樣的企業(yè)，有助于打破這一現(xiàn)狀。

這次大手筆投資，正是錫創(chuàng)投支持關(guān)鍵領(lǐng)域自主創(chuàng)新的決心和魄力的體現(xiàn)。據(jù)悉，錫創(chuàng)投聯(lián)合中國誠通專門設(shè)立了兩支基金，以專業(yè)化基金運(yùn)作支持上海超硅。上海超硅創(chuàng)始人、董事長兼CEO陳猛博士表示，本輪融資有助于穩(wěn)步推進(jìn)公司200mm和300mm產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)。

在市場失靈的地方，做有形的手

一年前，以“政府引導(dǎo)、科學(xué)決策、市場運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)容忍”為運(yùn)作模式的市級天使基金揭牌成立。天使強(qiáng)則科技強(qiáng)，作為市級天使基金的受托管理人，錫創(chuàng)投始終把運(yùn)作好這支基金作為培育本土品牌、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的一個(gè)重要抓手。

截至今年9月，市天使基金已完成鴻鵬航空、摩羅科技、沐創(chuàng)集成電路等17個(gè)直投項(xiàng)目立項(xiàng)，其中15個(gè)項(xiàng)目獲通過；江陰市直投子基金已注冊完成，宜興、新吳等板塊的直投子基金也在緊鑼密鼓地推進(jìn)中；落戶濱湖區(qū)、專注江南大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化的首支市場化子基金——無錫鼎祺中肅成果轉(zhuǎn)化基金也已完成2個(gè)項(xiàng)目投資。

由于風(fēng)險(xiǎn)高、難度大，社會機(jī)構(gòu)不太愛也不太敢投早期項(xiàng)目。今年9月，錫創(chuàng)投董事長華曉峰在與深圳天使母基金黨委書記、董事長姚小雄的一次對話中談到，在市場失靈的地方，發(fā)揮有形之手的調(diào)節(jié)作用，是國有機(jī)構(gòu)的天然使命，“政府領(lǐng)投，社會機(jī)構(gòu)慢慢跟進(jìn)，為早期項(xiàng)目營造出更適宜生長的‘土壤’?！笔聦?shí)上，敢于投早、投小，錫創(chuàng)投早有成功范例——今年登陸科創(chuàng)板的隆達(dá)股份，錫創(chuàng)投在其天使階段就投資1億元給予支持。

用良好的生態(tài)鏈，留住優(yōu)質(zhì)企業(yè)

既要有勇，還要有謀。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，錫創(chuàng)投現(xiàn)已完成該領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在制造端，布局華虹半導(dǎo)體、開發(fā)晶、錫產(chǎn)微芯、新潔能等一眾優(yōu)秀企業(yè)；在芯片設(shè)計(jì)端，有華大半導(dǎo)體、沐創(chuàng)集成電路、太初科技、芯領(lǐng)域等企業(yè)；在設(shè)備端，投資了盛美半導(dǎo)體、邑文電子等企業(yè)；在材料端，布局雅克科技和博硯電子的光刻膠、迪思微的掩膜版；而此次投資上海超硅，則是在半導(dǎo)體上游最核心的大硅片材料領(lǐng)域端實(shí)現(xiàn)了布局。

用良好的生態(tài)鏈，留住優(yōu)質(zhì)企業(yè)，讓其成為一個(gè)“引子”，進(jìn)而帶動(dòng)配套企業(yè)乃至一整條產(chǎn)業(yè)鏈的興盛。王志行表示，錫創(chuàng)投將繼續(xù)助力無錫產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，持續(xù)賦能優(yōu)質(zhì)企業(yè)，聯(lián)合國聯(lián)集團(tuán)旗下的證券、擔(dān)保、租賃等多元金融板塊協(xié)同服務(wù)，為企業(yè)提供全方位的服務(wù)，力求讓“種子來了能發(fā)芽，發(fā)了芽的能結(jié)果”。在地域拓展上，錫創(chuàng)投的目光已不再局限于本地，而是通過并購等多種手段，慢慢拓展到長三角、全國甚至海外。