經歷了2020年疫情之下的一躍，2021年的數(shù)字醫(yī)療增勢續(xù)延。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國在線醫(yī)療用戶2.39億，預估市場規(guī)模超2800億元。

但同時，新冠持續(xù)蔓延，互聯(lián)網巨頭迎來強監(jiān)管，以港股為代表的資本市場表現(xiàn)低迷……整體市場環(huán)境不確定性陡增。

在不確定之中抓住確定性，從業(yè)者言不再提“顛覆”，而是與現(xiàn)有體系建立“共同體”，用數(shù)字技術驅動建立“健康責任制”，成為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)在2021年的核心議題。

回看2021年，《關于深入推廣福建省三明市經驗 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（國醫(yī)改發(fā)〔2021〕2號）、《互聯(lián)網診療監(jiān)管細則（征求意見稿）》（下簡稱《意見稿》）等新政紛紛出臺，醫(yī)療健康行業(yè)的規(guī)則和格局也在逐漸改寫，我們觀察到數(shù)字化在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保這三項能力上的進一步滲透和突破。這些新的變化映射出了下一年行業(yè)的發(fā)展趨勢，透過這些變化，我們也得以一窺數(shù)字醫(yī)療產業(yè)的機遇、價值與遠景。

關鍵詞一：嚴肅醫(yī)療

2021年，以《意見稿》發(fā)布為標志，互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)告別“野蠻生長”期。

過去多年間，互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展。從2015年中國首家互聯(lián)網醫(yī)院“烏鎮(zhèn)互聯(lián)網醫(yī)院”成立開始，截至2021年6月，我國互聯(lián)網醫(yī)院數(shù)量超1600家，在線醫(yī)療用戶規(guī)模達2.39億。專業(yè)市場機構預估，中國互聯(lián)網醫(yī)療市場在2021年的市場規(guī)模擴至2831億元。

行業(yè)快速擴張之下，新業(yè)態(tài)層出不窮，包括專注“嚴肅醫(yī)療”的微醫(yī)等數(shù)字醫(yī)療平臺，以線上藥品零售為主的京東健康等醫(yī)藥電商平臺，以及聚焦輕問診的多家在線咨詢平臺等等。但在新業(yè)態(tài)百花齊放的同時，也因一些缺乏必要資質的平臺入局，導致社會對互聯(lián)網醫(yī)療產生了不少偏見。

《意見稿》提出“先醫(yī)后藥”“醫(yī)師接診前需進行實名認證”“人工智能軟件等不得冒用、替代醫(yī)師本人接診”等要求，這有利于互聯(lián)網診療回歸“嚴肅醫(yī)療服務”定位。

中金公司分析，隨著線上復診行為流程的監(jiān)管落地，行業(yè)中部分不規(guī)范的線上問診行為或將在短期內得到出清，并對處方藥銷售的增量業(yè)務的放量節(jié)奏有一定程度負面影響，而對具備完善合規(guī)監(jiān)管體系、完備診療購藥流程手段的頭部公司，集中度長期或將進一步提升。

監(jiān)管影響下，2021年行業(yè)變局頻生。

擁有供應鏈優(yōu)勢的醫(yī)藥電商平臺，紛紛加快切入醫(yī)療健康服務的步伐，如京東健康聚焦“京東家醫(yī)”計劃，阿里健康統(tǒng)則籌“醫(yī)鹿APP+支付寶醫(yī)療健康頻道”的在線平臺，打造醫(yī)健生態(tài)閉環(huán)。

而原本就專注“嚴肅醫(yī)療”的微醫(yī)等平臺，則在經歷了前期的“鋪管道”后，在夯實醫(yī)、藥、數(shù)、保能力的基礎上，已開始深度介入地方的區(qū)域性醫(yī)改實踐，以推動醫(yī)療服務的供給側改革。

關鍵詞二：數(shù)字化跨區(qū)域藥品聯(lián)采

2021年，隨著《關于推動藥品集中帶量采購工作常態(tài)化制度化開展的意見》、國醫(yī)改發(fā)〔2021〕2號文等政策文件的發(fā)布，“帶量采購”持續(xù)走向常態(tài)化、規(guī)范化，擠壓藥價“水分”，實現(xiàn)“騰籠換鳥”。

而在這一醫(yī)藥供給側改革過程中，數(shù)字化醫(yī)藥交易平臺正在扮演愈發(fā)重要的角色，與互聯(lián)網醫(yī)療的結合也越來越深。

早在2012年，“醫(yī)改標桿”三明開啟以“治混亂、堵浪費”為中心的1.0階段改革，大刀闊斧切斷藥械灰色利益鏈。其間，建立透明化、公開化的數(shù)字化采購平臺成為關鍵，廈門海西醫(yī)藥交易中心通過搭建陽光化的線上藥械聯(lián)合限價采購平臺，圍繞“降藥價、提效率、促監(jiān)管”三大核心，助力三明實現(xiàn)藥品耗材聯(lián)采、議價、交易、結算和監(jiān)管的一體化運營。

此后，三明采購聯(lián)盟（全國）成立，成為一個獲得國家認可與鼓勵的全國性、跨區(qū)域藥品耗材采購聯(lián)盟。2021年，三明市醫(yī)改領導小組發(fā)布《關于推動常態(tài)化跨區(qū)域藥械聯(lián)合采購倡議書》，邀請各地加入三明采購聯(lián)盟（全國），并建設智慧化藥品耗材交易平臺。三明市醫(yī)療保障局與三明三醫(yī)聯(lián)數(shù)字科技有限公司、廈門海西醫(yī)藥交易中心有限公司簽署三明采購聯(lián)盟（全國）委托合作運營協(xié)議，持續(xù)迭代升級聯(lián)盟平臺，實現(xiàn)聯(lián)采、交易、結算、支付、供應、監(jiān)管等全流程智慧化運營，以數(shù)字化技術賦能聯(lián)盟管理和運行體系。

新醫(yī)改政策指引下，山東則建立起面向全國的中藥（材）數(shù)字化交易服務體系。2021年12月，由山東省醫(yī)保局聯(lián)合11省醫(yī)保局共同發(fā)起成立的省際中藥（材）采購聯(lián)盟與三明采購聯(lián)盟（全國）中藥（材）采購分部合并，成立全國省際中藥（材）采購聯(lián)盟，永久落地濟南。作為數(shù)字化交易支撐平臺，山東互聯(lián)網中藥材交易中心通過建立中藥（材）質控溯源、質量保險、合量議價、交易結算、倉儲配送五大核心體系，確保中藥（材）聯(lián)盟采購“保質、提級、穩(wěn)價”。

在三明、山東等地的實踐中可以發(fā)現(xiàn)，數(shù)字技術的深入融合，使得規(guī)?；目鐓^(qū)域醫(yī)藥聯(lián)采更為高效，并使其成為國家集采、省級集采的重要補充力量，有力推動了醫(yī)療、醫(yī)藥服務的改革聯(lián)動。

關鍵詞三：數(shù)字化健康管護組織（HMO）

2021年，是“十四五”開局之年，在以醫(yī)保改革為驅動的“三醫(yī)聯(lián)動”改革趨勢下，其中數(shù)字化健康管護組織（HMO）備受矚目。

深層次原因在于，隨著經濟社會發(fā)展，百姓多元化的醫(yī)療健康保障需求日益提升，各方都在呼吁一種新的醫(yī)療服務組織形式，HMO成為重要選項。體現(xiàn)在政策設計上，國醫(yī)改發(fā)〔2021〕2號文重點提出“推進醫(yī)療聯(lián)合體建設”“醫(yī)保資金總額付費”等改革事項，以醫(yī)保支付改革為牽引，推動“以健康為中心”的健康管護體系的構建。

三明于2021年10月出臺《三明市實施“六大工程”推進醫(yī)改再出發(fā)行動方案》，要求進一步實施全民健康管護體系完善工程，健全健康管護體系。而在全民健康管護體系的建設中，數(shù)字化基礎設施將扮演重要角色。據(jù)了解，微醫(yī)正在協(xié)助三明構建“橫向到邊、縱向到底、全聯(lián)全通”的醫(yī)院互聯(lián)網平臺，連接、補位、服務、賦能三明市12家總醫(yī)院共同創(chuàng)建“數(shù)字化健共體”，形成數(shù)字化的健康管護組織。

天津對數(shù)字化健康管護組織的探索同樣引人關注。2020年，在天津市衛(wèi)生健康委的指導下，天津微醫(yī)互聯(lián)網醫(yī)院牽頭、協(xié)同267家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構組建緊密型互聯(lián)網醫(yī)聯(lián)體——天津市基層數(shù)字健共體，以慢病管理為切入點，探索實施醫(yī)保“整體打包付費”“按病種、按人頭打包付費”等支付方式，落實新型健康責任制。

2021全國深化醫(yī)改經驗推廣會上，天津市基層數(shù)字健共體入選“推進醫(yī)改服務百姓健康十大新舉措”首位。數(shù)據(jù)顯示，經過一年多實踐，健共體內試點基層醫(yī)療機構糖尿病患者規(guī)范管理率達76.68%；對管理患者樣本進行分析則顯示，血糖達標率提升了21.58%；而已落地按人頭付費的基層醫(yī)療機構醫(yī)保結余率達到16%-31%。

可以看到，具備了“醫(yī)+藥+保+數(shù)字化”四項能力的數(shù)字醫(yī)療平臺在賦能醫(yī)改的過程中，綜合提升了醫(yī)療服務的可及性、有效性、經濟性和透明性，這也催生了中國式的HMO，尤其對相關的路徑、模式的持續(xù)驗證，加速了變革進程。