制定合適國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)，是中國(guó)半導(dǎo)體面臨的一件重要事情。
國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)正以緊密聯(lián)合的方式，共同應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球供應(yīng)體系震蕩下，后摩爾定律時(shí)代的能力演進(jìn)挑戰(zhàn)。
11月2日舉行的2021年中國(guó)集成電路制造年會(huì)暨供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)（第24屆）期間，安集微電子科技（上海）股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO王淑敏就表示，在早期發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)界更多探討的是如何找錢、找客戶測(cè)試、招人等，但如今，行業(yè)討論的內(nèi)容演變成了擴(kuò)產(chǎn)、訂單、融資或上市?！拔腋杏X真的是變天了?！?/p>
出現(xiàn)這一現(xiàn)象的背景在于，此前固有的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工形態(tài)受到影響，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈正高度融合?！皬牟牧系街圃?、設(shè)計(jì)、封測(cè)、設(shè)備等，大家開始更多考慮產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合，誰(shuí)也離不開彼此，這真是一個(gè)好時(shí)代?！?/p>
在缺芯等外部形勢(shì)急速變化之下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在今年獲得了快速成長(zhǎng)，由此得以更好推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，并深化市場(chǎng)貢獻(xiàn)。站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)向后展望，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展思路也該考慮有所“升級(jí)”。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)葉甜春在演講中就表示，過去12年，在國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金、相關(guān)政策的支持下，國(guó)內(nèi)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展。體系和能力的建立，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)底氣和信心。
面向未來(lái)，他指出，中國(guó)集成電路在過去10年，“從無(wú)到有”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局后，中國(guó)需要升級(jí)版的發(fā)展戰(zhàn)略。再用10-15年，一要解決供應(yīng)鏈安全、自立自強(qiáng)；二要通過特色創(chuàng)新，打造新的全球產(chǎn)業(yè)鏈。下階段戰(zhàn)略重點(diǎn)將是“以產(chǎn)品為中心，以行業(yè)解決方案為牽引”，系統(tǒng)應(yīng)用、設(shè)計(jì)、制造和裝備材料融合發(fā)展。
結(jié)構(gòu)性不均衡
葉甜春認(rèn)為，整體來(lái)看，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)版圖框架是最完整的。但具體分析來(lái)看，在區(qū)域發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展兩個(gè)角度，國(guó)內(nèi)仍面臨較為明顯的發(fā)展結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象。
具體來(lái)說，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)產(chǎn)值在逐年提高，但在其中按照企業(yè)類型、地區(qū)分布等方面來(lái)看，都存在一定發(fā)展空間。
統(tǒng)計(jì)顯示，雖然國(guó)內(nèi)晶圓制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，但來(lái)自內(nèi)資企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售收入占比卻在大幅下降，從2016年的44%，下滑到2020年的27.7%；同期中國(guó)臺(tái)資企業(yè)在穩(wěn)步增長(zhǎng)，外資企業(yè)在快速增長(zhǎng)，從49.1%抬升到61.3%。
“這意味著行業(yè)在增長(zhǎng)，內(nèi)資制造企業(yè)也在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資和中國(guó)臺(tái)資企業(yè)。這是值得引起關(guān)注的現(xiàn)象。”他續(xù)稱。
從區(qū)域來(lái)看，也呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性差異表現(xiàn)。葉甜春列舉數(shù)據(jù)道，“十三五”期間，按照國(guó)內(nèi)集成電路晶圓制造前十大（收入）企業(yè)地區(qū)分布情況來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)始終占據(jù)最高比例，2020年占比44%；京津冀和環(huán)渤海地區(qū)在快速增長(zhǎng)，提高到了14.1%；中西部也有較高比重，占據(jù)39.2%。但珠三角地區(qū)在2020年僅有2.8%的收入占比貢獻(xiàn)。
“珠三角地區(qū)的（晶圓）制造業(yè)剛起步，未來(lái)，大灣區(qū)制造業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，但我們也看到有充分的發(fā)展和伸展空間。”他續(xù)稱。
當(dāng)然，過去五年來(lái)，國(guó)內(nèi)IDM廠商的比例還較小，隨著接下來(lái)規(guī)?；鲩L(zhǎng)，我國(guó)的制造業(yè)結(jié)構(gòu)可能將有較大變化。
在上游核心的設(shè)備和材料環(huán)節(jié)也有類似表現(xiàn)。葉甜春指出，“十三五”期間，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入達(dá)242.9億元，年化增長(zhǎng)率達(dá)到38.77%，正實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從本土新建產(chǎn)線本土設(shè)備中標(biāo)率來(lái)看，目前約16.1%，但裝備業(yè)銷售規(guī)模仍然不夠，全球占比僅6%，還偏低。
半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)各大類材料已經(jīng)完成研發(fā)布局，細(xì)分產(chǎn)品不斷豐富。從國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料業(yè)銷售情況來(lái)看，預(yù)計(jì)在2021年將達(dá)到388億元，其中，國(guó)內(nèi)的硅材料、電子氣體、工業(yè)化學(xué)品三大領(lǐng)域在整體材料銷售收入中占比較高、發(fā)展較好；但值得注意的是，在光掩膜、光刻膠兩大關(guān)鍵領(lǐng)域占比還很小。
力爭(zhēng)建立局部?jī)?yōu)勢(shì)
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看，國(guó)內(nèi)在諸多領(lǐng)域的起步都不算晚，甚至與海外大廠在很多時(shí)候處在相近的時(shí)期。只是一些國(guó)內(nèi)關(guān)鍵上游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，面臨開放市場(chǎng)環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)沖擊下，因海外的品牌在早年間占據(jù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)化能力，而遭遇短暫停滯。
因此在之后的一段發(fā)展周期內(nèi)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體上游生態(tài)更多處在“追趕”位置，從當(dāng)前節(jié)點(diǎn)來(lái)看，部分領(lǐng)域的追趕依然存在，但尋求差異化的創(chuàng)新發(fā)展路徑也急需提上日程，這其中還有很多準(zhǔn)備工作需要進(jìn)一步完善。
目前國(guó)內(nèi)在存儲(chǔ)、射頻等領(lǐng)域都在積極尋求能力突破，也即在單點(diǎn)能力上尋求技術(shù)路徑創(chuàng)新。
葉甜春指出，要解決芯片卡脖子問題，國(guó)內(nèi)生態(tài)的解決思路不能依靠大而全，而是通過特色創(chuàng)新，建立局部?jī)?yōu)勢(shì)，形成競(jìng)爭(zhēng)制衡?！伴_放合作必須堅(jiān)持，但全球化的策略需要調(diào)整，關(guān)鍵是如何發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)潛力，通過創(chuàng)新合作，開拓新空間，形成一個(gè)合作共贏的全球化新生態(tài)?！?/p>
他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，在應(yīng)對(duì)卡脖子難題之外，面向中長(zhǎng)期的技術(shù)路徑創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新，不能被忽視。
整體來(lái)看，葉甜春指出，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)需要新戰(zhàn)略，要從“追趕戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新戰(zhàn)略”，不能只在既有技術(shù)路線追趕，要更多發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)崛起的優(yōu)勢(shì)，通過“雙循環(huán)”以中國(guó)市場(chǎng)引領(lǐng)全球市場(chǎng)，重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈。
具體來(lái)說，立足中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)世界水平創(chuàng)新，在若干核心技術(shù)領(lǐng)域形成具有特色的創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品；同時(shí)探索產(chǎn)業(yè)新模式，即以系統(tǒng)和應(yīng)用為中心，在目前設(shè)計(jì)+代工和集成制造（IDM）兩種模式基礎(chǔ)上，可能產(chǎn)生以融合為特征的新模式。
長(zhǎng)電科技CEO鄭力有類似感受。他指出，在過去很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外設(shè)備廠的關(guān)系多是，被告知其規(guī)格如何好，然后“用”起來(lái)。
這意味著產(chǎn)業(yè)鏈之間的聯(lián)合創(chuàng)新強(qiáng)度不夠?！半S著我國(guó)生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)、供應(yīng)鏈向前發(fā)展，我們要從‘比’變成‘聯(lián)合研發(fā)’，一起去開發(fā)技術(shù)，這樣才能讓我們集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈一起向前發(fā)展。”
矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)有限公司總裁以及首席執(zhí)行官陳偉也分享道，公司在還是初創(chuàng)期時(shí)就感受到，要打入大公司供應(yīng)鏈體系，就必須跟用戶走在一起，通過了解具體需求，做有創(chuàng)造性的產(chǎn)品，而不是簡(jiǎn)單復(fù)制來(lái)自海外廠商的成品。“我們跟國(guó)內(nèi)一些上游晶圓廠開發(fā)自主的供應(yīng)平臺(tái)，打破歐美公司對(duì)用戶端等部分的壟斷，推出一些集成度更高的產(chǎn)品，這樣才能生存下來(lái)。”
在此過程中，陳偉表示，政府層面對(duì)半導(dǎo)體發(fā)展最重要是，必須要制定適合中國(guó)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)?！鞍雽?dǎo)體產(chǎn)品很多標(biāo)準(zhǔn)是歐美公司定的，特別在汽車領(lǐng)域，有些時(shí)候這會(huì)造成用戶端不必要的成本增加、初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)周期拉長(zhǎng)。所以，制定合適國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)，是中國(guó)半導(dǎo)體最重要的一件事?！?/p>
中微公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理尹志堯總結(jié)指出，企業(yè)方要自立自強(qiáng)，政府在宏觀環(huán)境、政策上應(yīng)進(jìn)一步深化改革、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈能緊密合作、一起成長(zhǎng)。如此中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)在今后十年、十五年一定會(huì)趕上，甚至在某些方面超過世界先進(jìn)水平。
（作者：駱軼琪 編輯：李清宇）
