火熱的ChatGPT再度引發(fā)AI市場熱情。這背后除了對各類型大模型的構(gòu)建外，備受關(guān)注則是背后訓(xùn)練、計算所需要的底層技術(shù)能力支持。

作為一個收錄了龐大信息量和訓(xùn)練量的模型產(chǎn)品，ChatGPT對大規(guī)模并行計算必然有較高要求，這也是英偉達(dá)由此率先受益、股價應(yīng)聲而漲的原因所在，除了GPU，涉及計算能力的芯片類型還包括CPU、FPGA、ASIC等，不同類型的計算芯片進(jìn)行組合，可以滿足不同模型的計算需要。此外，與計算相匹配必然還需存儲、接口等類型芯片。

在當(dāng)前的半導(dǎo)體下行周期中，突然涌現(xiàn)的需求像是給市場打了一劑強(qiáng)心針，相關(guān)計算類產(chǎn)業(yè)鏈芯片公司由此將會受益于此多大比重成為重要命題。

比如據(jù)花旗集團(tuán)預(yù)估，ChatGPT將可能促使英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品在12個月內(nèi)銷售額達(dá)到30億至110億美元。這意味著，ChatGPT以及類ChatGPT應(yīng)用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價。

需要關(guān)注的是，涉及高算力的AI芯片，目前在國內(nèi)同時面臨著內(nèi)部仍待持續(xù)發(fā)展、外部環(huán)境持續(xù)變化等諸多挑戰(zhàn)，高算力芯片的發(fā)展，更需國內(nèi)軟硬件生態(tài)鏈企業(yè)攜手推進(jìn)。

芯片迎新機(jī)遇？

在目前消費類市場持續(xù)疲軟的震蕩影響下，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了周期的下行階段，ChatGPT對計算能力的需求能否成為拉升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素？

從當(dāng)下時點看，判斷ChatGPT對半導(dǎo)體需求帶來多大影響還難以完全量化，這更要視具體AI公司的產(chǎn)品進(jìn)度和訓(xùn)練量而定。

目前只有ChatGPT是相對可見的。CINNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，目前ChatGPT發(fā)展到GPT-3.5代，約為人腦的500分之一，參數(shù)量超過1750億，約由1萬個以上的GPU組成高性能網(wǎng)絡(luò)集群。

因此其所需要的技術(shù)條件包含強(qiáng)大的AI算力芯片以及海量數(shù)據(jù)的供應(yīng)，這解釋了擅長GPU設(shè)計的英偉達(dá)是首先受益的公司，并直接對其營收有最大超過30億美金以上貢獻(xiàn)。另外由于需要海量數(shù)據(jù)，所以對研發(fā)高端存儲芯片的公司也有莫大助益。

這里提到的高端存儲芯片，指DRAM為主的存儲類型，這類芯片讀寫速度快、延遲低，但存取速度偏慢。經(jīng)過幾十年市場大浪淘沙后，目前的龍頭以海外為主，如三星、美光、SK海力士等。此前也有市場消息顯示，三星和SK海力士已經(jīng)有一定新增訂單情形。

一名芯片行業(yè)從業(yè)者則對記者分析，但凡涉及到數(shù)據(jù)都需要存儲芯片，ChatGPT目前呈現(xiàn)的成果更像是一款加強(qiáng)版人工智能產(chǎn)品，與之前相比的差異可能在于架構(gòu)不同。但是在應(yīng)用端對存儲芯片的新要求，暫時還沒有看到明顯不同。

“我理解這是一個分析能力更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫，涉及后臺的各類學(xué)習(xí)算法、信息整理算法、模型搭建等。但是如果說對存儲企業(yè)的業(yè)績，我認(rèn)為還沒有那么快體現(xiàn)出來。”他續(xù)稱，這是一個需要長期積累和訓(xùn)練的市場，隨著更多相關(guān)平臺有計劃推出，或許在長遠(yuǎn)市場中會逐漸浮現(xiàn)出業(yè)績增益，但并不是短期。

總體來說，Elvis認(rèn)為，在計算芯片領(lǐng)域，除GPU率先受益外，F(xiàn)PGA/CPU、ASIC/DPU/TPU等AI類腦芯片在未來均具有高度需求發(fā)展的市場。

從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司角度看，他進(jìn)一步分析，相關(guān)AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AI SoC產(chǎn)業(yè)鏈在ChatGPT風(fēng)潮盛行的帶動之下均蘊(yùn)含無限商機(jī)。例如研發(fā)AI芯片的寒武紀(jì)和瀾起科技，CPU的龍芯中科和海光，GPU的景嘉微，F(xiàn)GPA的紫光國微，AI SoC的瑞芯微以及IP接口的芯原股份等。

當(dāng)然需要指出的是，這只是從長遠(yuǎn)的行業(yè)發(fā)展視角來看，并不是眼下就可以迅速在企業(yè)中進(jìn)行業(yè)績兌現(xiàn)，國內(nèi)相關(guān)公司依然有一定的路途要走。

企業(yè)突圍機(jī)會

宏觀來說，即便沒有ChatGPT，隨著通信時代更迭、進(jìn)入智能化時代的我們，早已面臨數(shù)據(jù)爆炸的世界。

因此異構(gòu)計算成為這些年來半導(dǎo)體公司頻繁提及的方向，也是英特爾收購Altera，AMD收購賽靈思的原因所在。用CPU+FPGA/ASIC+GPU等異構(gòu)方式，應(yīng)對有越來越多龐大計算量的數(shù)字世界。

在這些核心領(lǐng)域，國內(nèi)廠商多在能力爬升階段。Elvis對記者表示，國內(nèi)相關(guān)AI芯片的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)務(wù)之急就是提升高端芯片的設(shè)計能力，生產(chǎn)高算力的GPU/FPGA/ASIC類型AI芯片，進(jìn)入國際競爭的行列，以加速分食ChatGPT未來長期廣大的市場。

同時可以關(guān)注的是，對于Chiplet應(yīng)用在先進(jìn)封裝的技術(shù)領(lǐng)域也應(yīng)加強(qiáng)開發(fā)以取得領(lǐng)先的優(yōu)勢，奪得商機(jī)。

所謂Chiplet，就是在SoC中原本有諸多不同類型芯片，但都為同一工藝制程，采用芯粒技術(shù)后，可以將這些芯片進(jìn)一步拆解，將不同工藝制程的小芯片組合起來，采用2.5D/3D先進(jìn)封裝的技術(shù)堆疊起來，產(chǎn)生不全部采用高工藝制程芯片組合，仍能夠達(dá)到高工藝制程效果的技術(shù)能力，也是面對后摩爾時代的重要方向。

目前采用該技術(shù)路線制成芯片的公司多在海外，如AMD、英特爾、蘋果等，此前業(yè)界已經(jīng)在積極組建各類型聯(lián)盟，尚在初期發(fā)展階段，也更意味著行業(yè)各界都有機(jī)會參與其中積極成長。

浙商證券則分析認(rèn)為，面對未來潛在的算力指數(shù)級增長，短期內(nèi)使用Chiplet異構(gòu)技術(shù)加速各類應(yīng)用算法落地，長期看則要打造存算一體芯片，減少芯片內(nèi)外的數(shù)據(jù)搬運，或?qū)⒊蔀槲磥硭懔ι壍臐撛诜绞健?/span>

總體來看，硬件固然是支撐大算力AI平臺發(fā)展的核心底層能力，但這也更需要國內(nèi)軟硬件廠商共同攜手推進(jìn)，以期在這一市場共同成長。