對(duì)快遞行業(yè)而言，剛剛過(guò)去的2021年伴隨著行業(yè)的一場(chǎng)較為慘烈的洗牌。

去年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)突破千億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)超過(guò)萬(wàn)億元，中國(guó)快遞包裹數(shù)量占到全球一半以上。

國(guó)家郵政局公布的2021年郵政行業(yè)運(yùn)行情況數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)1083億件，同比增長(zhǎng)29.9%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10332.3億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

不過(guò)，單就去年12月而言，102.5億件、增速10.75%的快遞業(yè)務(wù)量，卻對(duì)應(yīng)著917.6億元、同比下降0.9%的快遞收入。與此同時(shí)，當(dāng)月平均單票收入為8.95元，同比下降10.5%。這意味著，同樣是在快遞“旺季”的12月，快遞行業(yè)相較于往年依然面臨著一定的復(fù)蘇壓力。

同樣在去年，二線(xiàn)快遞公司悉數(shù)退出歷史舞臺(tái)，天天離場(chǎng)、速爾破產(chǎn)重組、百世國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)“賣(mài)身”；一線(xiàn)快遞公司風(fēng)云再起，“價(jià)格戰(zhàn)”殺氣騰騰。具體到公司層面，極兔躋身頭部陣營(yíng)，繼續(xù)向上崛起；順豐遭遇重創(chuàng)艱難復(fù)蘇，謀求下沉；“通達(dá)系”尋求機(jī)遇修復(fù)價(jià)格，重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。

所幸的是，隨著“政策底”和“市場(chǎng)底”的顯現(xiàn)，結(jié)合近期各家陸續(xù)公布的12月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，持續(xù)了兩年的“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)趨向熄火，行業(yè)盈利能力提升獲得確定。

艱難復(fù)蘇

2021年，快遞企業(yè)集體闖入“百億件”大關(guān)。順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、郵政EMS等快遞企業(yè)年內(nèi)業(yè)務(wù)量均達(dá)到超百億票規(guī)模。其中，順豐、申通、EMS首次“入圍”，而中通則以年業(yè)務(wù)量完成223億件位列首位。

不過(guò)，回顧過(guò)去一年的快遞行業(yè)發(fā)展，并非“天下太平”。

先是第一季度，順豐業(yè)績(jī)爆雷。彼時(shí)，順豐市值一度跌超2000億，王衛(wèi)身家縮水千億。王衛(wèi)在2020年度股東大會(huì)上向投資者致歉，并坦承在管理上有疏忽，“類(lèi)似的問(wèn)題不會(huì)出現(xiàn)第二次”。對(duì)于順豐而言，之后的三個(gè)季度便是進(jìn)入突圍期，在商務(wù)件市場(chǎng)份額難再進(jìn)一步的情況下，“下沉”的順豐與“通達(dá)系”在電商件領(lǐng)域展開(kāi)了“廝殺”。

而隨著“價(jià)格戰(zhàn)”的蔓延，“通達(dá)系”的經(jīng)營(yíng)也出現(xiàn)了顯著分化。

兩年價(jià)格鏖戰(zhàn)之后，申通于2021年7、8月兩月的單票價(jià)格跌破“2元大關(guān)”，分別至1.97元、1.95元。最早脫身的圓通，全年月均單票收入2.27元，成為A股4家快遞公司中唯一增長(zhǎng)的一家。

同樣明確抵制“價(jià)格戰(zhàn)”的還有中通，在2021年中期業(yè)績(jī)公告中，董事長(zhǎng)賴(lài)梅松表示，“不必要的低價(jià)虧損件，或以利潤(rùn)換取短期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的做法，既非明智也不可持續(xù)?！?/p>

此外，“政策底”的出現(xiàn)對(duì)行業(yè)的良性增長(zhǎng)起到了“及時(shí)雨”的作用。

4月，極兔、百世快遞因“低價(jià)傾銷(xiāo)”被浙江省義烏市郵政管理局處罰，停運(yùn)、整改部分分撥中心。且在該月，浙江省政府第70次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例（草案）》（下稱(chēng)《條例》），這也是行業(yè)首個(gè)致力于遏制惡性“價(jià)格戰(zhàn)”的政策舉措。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，《條例》包括了“快遞經(jīng)營(yíng)者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)”等若干規(guī)定，并將于2022年3月1日起施行。

此外，交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》）也被視為引領(lǐng)2021年快遞業(yè)變局的重要“風(fēng)向標(biāo)”。

7月8日，國(guó)家郵政局聯(lián)合人力資源社會(huì)保障部和全國(guó)總工會(huì)發(fā)布《意見(jiàn)》解讀，明確了未來(lái)五年做好快遞員權(quán)益保障工作的努力方向和主要任務(wù)。《意見(jiàn)》包括了，制定《快遞末端派費(fèi)核算指引》，督促企業(yè)保持合理末端派費(fèi)水平；制定《快遞員勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)》，建立行業(yè)工資集體協(xié)商機(jī)制；修訂《快遞市場(chǎng)管理辦法》，明確總部在網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、快遞員權(quán)益保障等方面的統(tǒng)一管理責(zé)任。在各項(xiàng)監(jiān)管的干預(yù)下，“價(jià)格戰(zhàn)”熄火。

值得一提的是，去年9月初開(kāi)始，多家加盟制快遞公司宣布全網(wǎng)派費(fèi)上調(diào)0.1元/票，“價(jià)格戰(zhàn)”熄火定調(diào)，行業(yè)獲得價(jià)格拐點(diǎn)。

破局之路

近日，隨著順豐、韻達(dá)、圓通、申通陸續(xù)公布12月業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，A股幾家快遞上市公司的全年成績(jī)單浮出水面。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，2021年，順豐、韻達(dá)、圓通、申通全年完成快遞業(yè)務(wù)量分別達(dá)105.34億件、184.02億件、165.42億件、110.79億件；快遞業(yè)務(wù)收入分別達(dá)1697.33億元、396.29億元、375.06億元、245.94億元，同比增長(zhǎng)29.45%，29.76%，30.74%，25.64%。

此外，中通快遞今年1月份召開(kāi)的2022年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議披露，該公司去年完成業(yè)務(wù)量223億件，同比增長(zhǎng)31.1%，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。

然而，悲情的莫過(guò)于申通。該公司去年前三季度累計(jì)虧損了2.38億元，且全年?duì)I收僅增長(zhǎng)了18.61%，在“價(jià)格戰(zhàn)”后其盈利修復(fù)能力有待考量。

2021年，順豐進(jìn)入“通達(dá)系”的腹地，加強(qiáng)了對(duì)電商件的爭(zhēng)奪。不過(guò)，順豐的市占率波動(dòng)卻顯示，這也是一場(chǎng)艱難的戰(zhàn)役。以12月為例，韻達(dá)、圓通、申通的業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額分別為17.91%、15.43%、11.25%，環(huán)比分別提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.83個(gè)百分點(diǎn)。

盡管順豐在2月落到單票收入為15.11元的價(jià)格低谷，但憑借商務(wù)件較高的議價(jià)能力，順豐全年在快遞業(yè)務(wù)上的營(yíng)收達(dá)到了1697.33億元，甚至超過(guò)了韻達(dá)、圓通、申通的營(yíng)收總和。值得一提的是，該公司旗下供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)延續(xù)，12月實(shí)現(xiàn)收入91.09億元，同比增長(zhǎng)534.77%。

對(duì)順豐而言，其今年的“破局之路”也較為坦蕩——先有收購(gòu)亞洲領(lǐng)先的物流服務(wù)供應(yīng)商嘉里物流成為子公司，至全年供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)板塊收入達(dá)363.09億元，同比增長(zhǎng)323.92%；再有拆分同城配送業(yè)務(wù)送順豐同城港股上市，到進(jìn)一步推進(jìn)四網(wǎng)融合突進(jìn)下沉市場(chǎng)。

而短期之內(nèi)，“通達(dá)系”的主要競(jìng)爭(zhēng)邏輯依舊圍繞價(jià)格與單量的博弈。

不過(guò)，“價(jià)格戰(zhàn)”中最早脫身的圓通，從2021年月均單票收入的下降幅度就有所收窄。從8月份開(kāi)始，該公司順利切換到增長(zhǎng)區(qū)間，年底單票收入進(jìn)入穩(wěn)定的高水平狀態(tài)，并在第四季度憑借單票價(jià)格逐漸與韻達(dá)拉開(kāi)差距。數(shù)據(jù)顯示，10月、11月、12月圓通的單票價(jià)格比韻達(dá)分別高出0.12元、0.21元、0.15元。

“2022年的快遞行業(yè)是變局之年，核心變化在于‘政策底’與‘市場(chǎng)底’共振下，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)中短期明確放緩；中長(zhǎng)期看，產(chǎn)品分層帶來(lái)重要新機(jī)遇?！比A創(chuàng)交運(yùn)團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為。